Zoho CRM koppelen

Welke systemen koppelen we aan Zoho CRM?

Veelgevraagd: AFAS of Exact voor relaties en facturen, een webshop voor klantgegevens, en een marketing- of supportsysteem.

Zie ook onze koppelingen met HubSpot, AFAS ERP en Exact Online.

Waar je op moet letten bij een Zoho CRM-koppeling

Een koppeling die alleen het standaardpad aankan, werkt tot de eerste uitzondering. Dit zijn de punten waar het in de praktijk om draait:

• Eén klantbeeld. Een relatie bestaat in CRM en administratie. We leggen vast welk systeem per veld leidend is.
• Dubbele records. Zonder goede matching ontstaan duplicaten. We bepalen vooraf hoe relaties herkend worden.
• Eigen velden en modules. Zoho CRM is vaak flink ingericht. De koppeling moet die inrichting kennen.

IntegrationsMonkey of maatwerk?

Een koppeling met Zoho CRM bouwen we op twee manieren:

• IntegrationsMonkey, ons eigen integratieplatform, als je situatie grotendeels standaard is.
• Maatwerk als er veel specifieke logica nodig is, of als je de koppeling in je eigen omgeving wilt laten draaien.

Bij maatwerk gebruiken we AI om de koppeling snel en veilig op jouw situatie aan te passen: binnen afgesproken kaders, met controle op wat er verandert, en zonder dat bedrijfsgegevens zomaar ergens terechtkomen. Lees meer over IntegrationsMonkey of over koppelingen tussen systemen.

Waarom Zoho CRM blijven gebruiken en koppelen?

Laat je CRM draaien in een bewezen product van een betrouwbare partij, die het onderhoudt en doorontwikkelt. Dan hoef je dat deel niet zelf te bouwen en te beheren. Wat daar niet in past, zijn je eigen bedrijfsprocessen: die werken vaak al jaren en zijn precies wat jou onderscheidt. Met een koppeling op maat pas je het systeem aan jouw manier van werken aan, zonder het product zelf te verbouwen.

Hoe gaan we te werk?

• Kennismaking. We bekijken welke gegevens waarheen moeten en wat er nu handmatig gebeurt.
• Ontwerp. We leggen vast welk systeem per gegevenssoort leidend is en hoe we met uitzonderingen omgaan.
• Bouwen en testen. We bouwen de koppeling en testen met jouw eigen gegevens.
• Live en beheer. Na oplevering bewaken we de koppeling, zodat fouten opvallen voordat jij ze merkt.

Benieuwd wat dat voor jouw situatie betekent? Neem contact op.